Crescitalia, al via nuovo programma di cartolarizzazione di prestiti a pmi multi-originator da 80 mln euro

Nuovo programma di cartolarizzazione di prestiti alle pmi, per un massimo di 80 milioni di euro, per Crescitalia, advisor fintech specializzata nella creazione di soluzioni di finanza alternativa a favore delle imprese tramite l’intervento degli investitori istituzionali (si veda qui il post Linkedin).

L’operazione, che è stata condotta attraverso il veicolo di cartolarizzazione Cresco spv srl (si vedano qui gli avvisi in Gazzetta Ufficiale), riguarderà portafogli di finanziamenti performing a pmi garantiti dai confidi, contro-garantiti dal Fondo di Garanzia per le pmiI e che saranno erogati nei prossimi 12 mesi da ConfidiSystema!, Cofidi.it e GA FI Garanzia Fidi, intermediari finanziari territoriali attivi nell’offerta di strumenti di garanzia e finanziamento alle pmi italiane.

Le note senior della cartolarizzazione saranno sottoscritte da Banco BPM, attraverso la Direzione Istituzionali, Enti e Terzo Settore, che nell’operazione ha ricoperto anche il ruolo di account bank, mentre Banca Akros (gruppo Banco BPM) ha agito in qualità di arranger e di placement agent nell’operazione di cartolarizzazione multi-originator. CrescItalia, svolge  invece i ruoli di co-aranger e di monitoring agent e fornisce la piattaforma tecnologica che gestisce, processa e monitora i finanziamenti.

società  specializzata nella consulenza finanziaria alle pmi, fondata nel 2013 e dal ceo Mattia Donadeo Spada.

Si tratta del quarto programma di cartolarizzazione lanciato da Crescitalia, da quando nella primavera 2023 sono entrati nel capitale sociale i Confidi Confidicoop Marche, Confeserfidi e Garanzia Etica con una quota complessiva dell’11,25%, a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale di 4 milioni di euro (si veda qui articolo di BeBeez)

Dopo la conclusione del primo programma da 150 milioni di euro lanciato nell’agosto 2023 (si veda qui articolo di BeBeez), infatti, sono seguiti nel luglio 2024 altri due programmi per complessivi 250 milioni di euro (si veda qui articolo di BeBeez). “Abbiamo quasi raggiunto i 500 milioni di abs sottoscritte finora”, aveva dichiarato il presidente Andrea Arcangeli  lo scorso settembre 2024 in un’intervista a  BeBeez Magazine n. 24. e aveva spiegato: “Abbiamo coinvolto alcuni Confidi vigilati dalla Banca d’Italia, nel doppio ruolo di garanti e finanziatori, i quali tramite la nostra piattaforma Crescitalia Lab erogano crediti che vengono successivamente cartolarizzati tramite alcuni spv. Il vantaggio è che i Confidi conoscono bene le aziende affidate, col che abbiamo un duplice vantaggio sia nella qualità dei nostri portafogli che nella strutturazione delle cartolarizzazioni, il tutto in un contesto di efficienza operativa”.