I fondi Ares comprano il 20% di Plenitude da Eni per 2 miliardi: gli advisor

I fondi Alternative Credit di Ares Management (Ares), affiliati del gestore di investimenti statunitense Ares Management Corporation, hanno acquisito da Eni il 20% del capitale sociale di Plenitude. L’accordo di esclusiva, come già riportato da Financecommunity, era stato firmato nel mese di maggio.

GLI ADVISOR

Nell’operazione, Eni è stata assistita da Mediobanca – con un team composto da Claudia Fornaro e Stefano Cozzi – e da Goldman Sachs.

Ares Alternative Credit Management è stato assistito da UniCredit – con un team composto da Maria Vastola (Global Energy), Andrea Petruzzello (M&A), Anna Maria Capodacqua (Financing), Luca Gunetti (Coverage), Alessandro Ferraro (Financing) e Ilaria Pezzana (Syndicate) – da Deutsche Bank – con un team composto da Pierpaolo Di Stefano, Marco Campo, Michele Cohen, Lorenzo Cabizza, Livio Berti e Pietro Cusumano – e da L&B Partners – con un team guidato dal partner Gianguido Arcangeli e dai director Domenico Magistri e Luca Marniga, coadiuvati dall’associate Federico Zampolli e dall’analyst Niccolò Brilli.

In foto, da sinistra: in alto, Claudia Fornaro, Stefano Cozzi e Maria Vastola; in basso, Pierpaolo Di Stefano, Marco Campo e Gianguido Arcangeli.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

Ares acquisirà dunque da Eni una quota di partecipazione in Plenitude pari al 20% per un controvalore di circa 2 miliardi di euro, sulla base di un equity value della società pari a 10 miliardi di euro, corrispondente a un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro. L’operazione permette di consolidare ulteriormente il valore di mercato di Plenitude nel mercato delle rinnovabili, della vendita di energia e servizi energetici a famiglie e ad imprese, e di soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica.

L’ingresso di Ares segue quello di Energy Infrastructure Partners che detiene il 10% del capitale sociale di Plenitude. Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da oltre 4 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa, con più di 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di 21.500 punti di ricarica per veicoli elettrici. La società ha l’obiettivo di raggiungere entro il 2028 10 GW di capacità rinnovabile installata e superare 11 milioni di clienti.

Ares Management Corporation è un importante gestore globale di investimenti alternativi, che offre ai propri clienti soluzioni d’investimento primarie e secondarie complementari nei settori del credito, del real estate, del private equity e delle infrastrutture. Al 31 marzo 2025, la piattaforma globale di Ares Management Corporation gestiva circa 546 miliardi di dollari di asset, con attività in Nord America, Sud America, Europa, Asia Pacifico e Medio Oriente.

LE DICHIARAZIONI

Stefano Goberti, amministratore delegato di Plenitude, ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto in Plenitude al nuovo azionista Ares, uno dei principali fondi di investimento al mondo. Oggi viene nuovamente riconosciuta la qualità del nostro approccio, che coniuga sostenibilità economica e ambientale in un modello di business integrato e proiettato al futuro del mondo dell’energia. Ares, con il suo ingresso nella Società, mette in risalto la progressione del valore di Plenitude e diventa parte del nostro percorso di crescita che, giorno dopo giorno, realizziamo con tenacia e convinzione”.

“Plenitude è un’azienda leader nell’ambito della transizione energetica, con un modello di business distintivo e uno straordinario track record di crescita e redditività – ha dichiarato Stefano Questa, partner and co-head of European Alternative Credit di Ares -. Siamo lieti di essere al fianco di Plenitude nel raggiungimento dei suoi importanti obiettivi di sostenibilità e finanziari, collaborando con il suo management e con Eni in questo nuovo ed entusiasmante percorso”.