Armònia, assistita da EY, chiude il secondo investimento del Fondo II con l’acquisizione di tre aziende

Armònia Italy Fund II ha effettuato il suo secondo investimento acquisendo una partecipazione di maggioranza in tre società attive nella produzione di utensili, principalmente in diamante policristallino, per diversi settori industriali: Ceresoli Utensili, Dorigo Utensili e Lamev.

GLI ADVISOR

Per Armònia l’operazione è stata seguita da Maurizio Fanetti (jr. partner) e Roberto Rinaldi (associate).

Nell’operazione, Armònia si è avvalsa, tra le altre, della consulenza di EY per la financial due diligence, da EY-Parthenon per la business due diligence, da CRCCD per gli aspetti legali e societari e da Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali e per la strutturazione del deal.

I DETTAGLI E LE DICHIARAZIONI

Le tre aziende acquisite operano da oltre 50 anni in una nicchia di mercato caratterizzata da un forte sviluppo trainato dall’elevata tecnologia e qualità dei prodotti. L’attuale perimetro consolidato genera circa 20 milioni di euro di fatturato con una significativa marginalità e rappresenta la base per la creazione di una piattaforma industriale destinata a crescere ulteriormente tramite altre acquisizioni nei prossimi mesi con l’obiettivo di diventare leader di mercato.

Armònia ricoprirà il ruolo di lead investor accanto a un club deal di un gruppo di investitori privati, tra cui alcuni degli attuali soci venditori che continueranno a supportare attivamente lo sviluppo del Gruppo.

Il progetto sarà guidato da un ceo, già individuato da Armònia unitamente ai soci venditori, che vanta un solido background manageriale in ambito industriale e una comprovata esperienza nella gestione di processi di aggregazione.

Alessandro Grimaldi (in foto), socio fondatore e amministratore delegato di Armònia SGR, ha così commentato: “Questo secondo investimento, che anticipa di poche settimane la chiusura del periodo di raccolta del Fondo Armònia Italy Fund II, presenta le caratteristiche tipiche della nostra politica di investimento: è un’operazione primaria, sviluppata in un contesto proprietario e con una forte componente di partnership con gli imprenditori coinvolti. Il business degli utensili di precisione in diamante policristallino vanta una solida crescita storica, prospettive positive e il progetto di consolidamento rafforzerà ulteriormente il processo di creazione del valore”.