Herbert Smith Freehills Kramer e DLA Piper hanno assistito, rispettivamente, BPCE Energeco e Nexta Capital nell’ambito di un’operazione di finanziamento per complessivi Euro 15,5 milioni su base holdco project financing, articolata su diverse linee di credito con scadenza fino a 23 anni, per la realizzazione di un portafoglio di 5 impianti fotovoltaici incentivati o con PPA a lungo termine in Umbria, Lazio, Sicilia e Sardegna. Il finanziamento è stato strutturato con un particolare focus alla regolamentazione dell’alternanza dei periodi merchant e incentivati.
All’interno di Nexta Capital l’operazione è stata strutturata, coordinata e finalizzata da Elisabetta Negrini, Group General Counsel (in foto) con l’assistenza degli avvocati Alessandra Torchi, Clara Guerra Colosi, Giovanni Giustiniani e Francesco Auletta, Guy Laufer, CIO (per gli aspetti finanziari) con l’assistenza dell’Investment Associate Antonio Rosato, da Paolo Tixi, Head of Project Execution (per gli aspetti tecnici) con l’assistenza di Antonio Cagnazzi (Head of Solar), Massimo Zanasso (Head of Permitting), Luca Lavazza (Head of Construction) e da Stefano Garavaglia (CFO) con l’assistenza di Silvia Elia (Senior Accounting Manager) e Francesco Pecci (Head of Group Treasury).
Cessione crediti fiscali
procedure celeri
Per BPCE Energeco è sceso in campo un team multidisciplinare rappresentato in particolare da Gaedig Meola in qualità di Project Finance Director e da Cécile Camus in qualità di Legal Director.
La consulenza esterna
Lo studio legale internazionale Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito BPCE Energeco in qualità di mandated lead arranger, finanziatore e agente e Natixis, Milan Branch, in qualità di banca hedging, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Simone Egidi e composto dalla senior associate Alessandra Iandoli, dall’associate Pietro Guida e da Giacomo Bedeschi per la parte finanziaria e dei contratti di progetto, nonché dalla partner Francesca Morra, dalla senior associate Chiara Miccolis e da Kevin Aldeghi per gli aspetti regolamentari, PPA e di due diligence. HSF Kramer ha prestato assistenza per conto di BPCE Energeco anche nella negoziazione dei contratti EPC e O&M tra Nexta Capital e Fincantieri SI.
Il team multidisciplinare di BPCE Energeco è stato assistito da Kiwa Moroni per la due diligence tecnica e da AON per gli aspetti assicurativi del portafoglio.
Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Nexta Capital con un team coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, coadiuvato dall’avvocato Francesco Chericoni e da Angela Angiò. Gli aspetti tax sono stati seguiti dal partner Andrea Di Dio, supportato dall’avvocato Giulia Isabella Valenzi. Il partner Nikhil Markanday e l’associate Cheng Zhou, dell’ufficio di Londra, hanno prestato l’assistenza di diritto inglese.
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